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Kernkompetenz

Arrangierung, Syndizierung und Verbriefung aus einer Hand:

Im Bereich DCM strukturieren und arrangieren wir Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen - auch über Landesgrenzen hinweg.

Speziell für Europa haben wir unsere European Debt Capital Markets (EDCM) Origination-Einheit. Bei großvolumigen Projekten, Portfolio-Transaktionen oder Corporate Loans werden von EDCM die besonderen Anforderungen zur späteren Nutzung der Exit-Kanäle im Rahmen der Strukturierung berücksichtigt, um damit unseren Kunden Alternativen zur klassischen Bankfinanzierung zu eröffnen. Kredit- und Kapitalmarkt werden hier transaktionsbezogen zusammengeführt.

Syndicated Loans verantwortet hierbei die Platzierung von Kreditteilen bei unseren Bank- und Kapitalmarkt-Partnern, Securitisation Europe bündelt das Verbriefungs-Know-how rund um unsere Verbriefungsplattform „OPERA“. Admin & Servicing betreut Investoren und Konsorten und übernimmt die Agency-Funktion.

Kernauftrag

Die Aufgabenerfüllung von DCM erfolgt auf partnerschaftlicher Basis mit anderen Bereichen der Eurohypo. EDCM bündelt das Know-How der Eurohypo bezüglich der bestmöglichen Nutzung von Exit-Kanälen für unsere Kunden. EDCM unterstützt die Vertriebseinheiten durch die Bereitstellung von Serviceleistungen.

Kernprodukte

Die Syndizierung und Verbriefung (Securitisation) von Krediten ist ein integraler Bestandteil unserer professionellen Immobilienfinanzierung und eine Lösung, von der Kunde und Bank gleichermaßen profitieren. Großvolumige Projekte werden auf der Basis der Risikostreuung erst möglich und durch unser "Underwriting"-Potential schnell umsetzbar.

Im Verbriefungs- und Syndizierungsgeschäft nehmen wir in Europa eine führende Rolle ein. Ganz besonders stolz sind wir auf unser weit reichendes Netz an Syndizierungspartnern. Da wir deren Möglichkeiten und Anforderungen genau kennen, ist es uns möglich, die Finanzierung innerhalb kürzester Zeit zu arrangieren. Neben der Direktsyndizierung von Neugeschäft bieten wir auch Syndizierungen von Bestandsobjekten und Portfolien auch in Form von Private Placements an.

Über unsere Verbriefungsplattform "OPERA" strukturierten und platzierten wir im April 2007 unsere 15. Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS)-Emission in Höhe von € 550 Millionen. Daneben hat die Eurohypo seit 1995 im Rahmen des Portfoliomanagements acht großvolumige, überwiegend synthetische Portfolio CMBS und Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)-Emissionen erfolgreich plaziert. Weitere synthetische Transaktionen sind in Vorbereitung.

Natürlich übernimmt die Eurohypo als Arrangeur sowohl von Verbriefungen als auch von Syndizierungen die gesamte Abwicklung, um die sich unsere Abteilung Admin & Servicing kümmert. Dies beinhaltet auch das Investoren Reporting bei MBS-Transaktionen sowie die Übernahme der Agency Funktion. Die Aufgaben eines Facility und Security Agent stellen wir auch Dritten zur Verfügung. Wir bleiben in jedem Fall während der gesamten Dauer der Finanzierung Ihr Ansprechpartner.

IHR ANSPRECHPARTNER

STANDORT DEUTSCHLAND

Helfmann-Park 5
65760 Eschborn